Русалочка серьезно задумалась. Она знала, что в глубине морской, там, где висит лес из огромных древесных водорослей, в самом темном подводном углу живет очень злая и очень могущественная морская колдунья.

Морская колдунья предложила Русалочке превратить ее хвост в две очень красивые, хорошенькие, человеческие ножки. Но за это Русалочка должна была обменяться с колдуньей голосами.

Голос у колдуньи был очень противный трескучий отвратительный. Сразу было видно, что говорит им злая, нехорошая женщина. Но Русалочка решила, что она просто будет притворяться немой. При встрече с принцем она будет молчать, красиво делать ресницами, и принц все равно ее полюбит, ведь у нее будут такие хорошенькие ножки.